サービスメニュー
１．IFA( Independent Financial Advisor)
金融商品仲介業者として、SBI証券のお口座開設からその後の運用、ゴールまでトータルでサポートいたします。難しい金融用語をわかりやすく解説します。
ご相談料は無料です。
２．お金の見える化で将来安心！
『ライフプランブック作成』
60ページ以上の詳細なライフプランブックです。データでの提供、製本での発送も可能です。このままで、老後資金は足りるのだろうか？インフレ時代の生活費は今後どうなっていくのか？一度現状を客観的に診断し、可視化することが将来の安心につながります。
35,000円(税込み)
全三回zoom面談(初回ヒアリング60分+ライフプラン提案60～90分+修正・改善策の提案60分)
３．『資産運用見直し
セッション』
運用継続？それとも見直し？
あなたの人生に、いちばん合った運用法を親身なプロと一緒に見つけましょう！
証券会社、金融機関で運用中の商品のセカンドオピニオン、ネット証券での運用スタートのための基礎知識習得、積立NISAの初期設定のサポート承ります。
22,000円/2時間(税込)
延長30分＋5,500円